市场讯息

由柬埔寨总理洪森总理签署政令，在全国新增6个市、县、区，其中首都金边增设2个新区，使金边市由原有的12个区增至14个区。 根据政令指出，新增的2个区，分别是万景岗区和甘布区，即万景岗区由桑园区7个分区划分而成，设有万景岗1分区、万景岗2分区、万景岗3分区、奥林匹克分区、水坝分区、堆遂比1分区和堆遂比2分区。 甘布区由菩森芷区6个分区和朗哥区1个分区划分而成，设有甘布分区、甘得分区、奥洛分区、斯农分区、波楞切洛迭分区、奔通分区，以及朗哥区波德兰分区。 内政部国务秘书索谢塔接受媒体采访时表示，居民对公共服务的需求量逐年增长，王国政府决定增设新市、县、区以便于协调居民和开展公共服务。 金边增设2个新区，使金边市由12个区增至14个区，这种变动是否将对金边市的不动产带来影响呢？ 根据国土规划和建设部发布的2017年报告显示，从2015年至2030年，全国各集市和大城市的人口将增长至400万至700万。到2030年为止，柬埔寨住房需求量将增长85万栋，平均每年住房的需求量约5万栋左右。 柬埔寨不动产评价协会主席郑速宁表示，金边增设新区不会对不动产带来任何影响，但也不是不动产增长的推动者。 Elevated Realty公司总经理翁凯那隆指出，增或不增新区不会对不动产的市场带来任何影响。 数据源：柬华日报

据柬埔寨国家中央银行（NBC）的年度报告得知，2018年，柬埔寨的外国直接投资（FDI）总额为30.83亿美元，与2017年的26.73亿美元相比，增长了12%。 报告称，2018年，柬埔寨的银行业和房地产业得到了大量外国投资者的支持，而外国投资者对柬埔寨的制造业、农业、服装业、鞋业、汽车装配、汽车零配件和电气设备生产业的投资也有所增长。 另外，2018年外国直接投资总额占柬埔寨国内生产总值的12.7%。 数据源：柬华日报

2018年是全球风波不断的一年，受到世界各国央行结束货币宽松政策、中美贸易战、英国脱欧…等事件，各国经济、股市与汇市都大受影响。在一波剧变中，柬埔寨表现如何？是随着大环境一起衰退？还是摆脱群雄、表现傲人？我们从经济、人口和产业三大面向，一一检视柬埔寨过去一年的表现。 经济数据表现佳 潜力惊人 GDP高成长 国家经济动能强劲：A+ 历经2009年全球金融海啸袭击后，柬埔寨采取开放的经济政策。尤其从2010年开放外国人可持有房产后，经济快速起飞，其每年GDP成长平均都在7%以上。2018年底，IMF调高其预估从6.9%上升至7.25%，柬埔寨财经部也评估该国GDP成长率达7.3%。亮丽表现让柬埔寨位居全球GDP成长排名前十名，在东盟国家中排名第一。IMF更预测，2019和2020年柬埔寨GDP成长仍将维持在7%以上，其也是近20年来经济发展最快的国家之一。 柬埔寨历年GDP成长率 [caption id="attachment_909" align="aligncenter" width="478"] 柬埔寨历年GDP成长率[/caption] FDI表现高水平 外资大加码：A+ 柬埔寨外国直接投资(FDI)数字逐年成长，2018年金额同比成长12%。国际收支帐盈余达4.5%，国家外汇储备金增至100亿美元，可满足5.8个月的进口需要，远远高于发展中国家应有的3个月储备金保证。 当FDI占一国GDP比例越高，表示外国投资者越看好该国的经济前景而前往投资。自2010年来，柬埔寨的FDI占GDP的比例不断攀升，每年成长率平均达11%。2017和2018年更高达12%，显示外资好柬埔寨的未来潜力，不断涌进、加码投资，争取商机。在东盟国家中，表现最佳。 新企业家数倍数成长 市场欣欣向荣：A+ 柬埔寨的发展同样反应在新企业的成长数量。2016年以前，新公司登记家数仅3,000-4,000家，2017年登记家数成长到近5,000家。2018年7月确定洪森再次赢得大选后，政治的稳定让观望的投资人充满信心，仅1-11月登记的新企业家数即破历史记录，来到14,552家，是前一年的3倍。随着本国经济不断成长，和稳定政治带来的外资乐观进入，未来新企业家数必定飞速增长。 国民平均年龄轻与超低失业率 人口红利强劲 人民生活改善大跃进 人类发展指数改善幅度排名前十：A+ 1990年开始，联合国提出人类发展指数(Human Development Index, HDI)，即针对全世界189个国家和地区的人民寿命、教育、收入…等相关项目为指针，以衡量各国社会经济和人民生活的发展程度。指数越高代表该国人民的生活越好。最新的报告中显示1990-2017年间，柬埔寨在人类发展指数中各指针改善幅度全球排名第8名，柬埔寨人民的生活往更好的水平迈进。 国民收入大幅提升 成长程度名列东盟第二：A+ 为了反应各国人民收入的实际价值，一般采用购买力平价人均国民总收入(GNI/PPP=Gross National Income Per Capita/ Purchasing Power Parity)，并将其换算成美元，以真实比较各国人民的收入。依据世界银行数据显示，2017年柬埔寨GNI/PPP为3,760美元，相较2000年成长258%。东盟国家中排名第二，全世界排名前20强。 消贫速度最快国家之一：A+ 自2004年起，柬埔寨在短短近15年间，每年超过1%的消贫率快速消贫，预计2018年会降低至9%。是消除贫穷最成功的国家之一。 超年轻人口结构 预期寿命延长15年：A+ 柬埔寨于2018年人口达到1,625万人，其中35岁以下年轻人口占72%，老年人口仅占8%，是个充满年轻劳动力的国家。在预期寿命上，和2009年相比延长了15.7年，来到69岁，也显示国民健康水平的提升。 失业率全球第二低 全民就业100%：A+ 柬埔寨失业率仅0.3%，是全世界失业率最低国家之一。全球仅次于卡塔尔，而在东盟国家中排名第一。 全球失业率最低排名前10名国家 [caption id="attachment_910" align="aligncenter" width="548"] 全球失业率最低排名前10名国家[/caption] 各产业蓬勃发展 房地产 & 旅游业最亮眼 五大产业强劲成长：A+ 从20世纪开始，柬埔寨凭着低廉的劳工成本吸引外资挹注，促使服饰业蓬勃发展，成为柬埔寨出口最大宗产业。随着政府开放的外资政策，更带动观光、金融、营建…等领域的发展。2018年柬埔寨出口总额增长18%，达130亿美元。建筑、服饰、农业和旅游四大产业产值占柬埔寨GDP的70%，也使GDP成长规模一直维持在全球前段班。此外，柬埔寨矿产丰富，包括铜、铁、锌、铅、宝石、石油、金及天然瓦斯等，大部分尚未开采，蕴藏量大。以石油为例，柬埔寨外海发现的25块油田中，已探勘到的油田储藏量即达7亿桶，预计2019年可开采出第一滴石油，让柬埔寨成为亚洲新兴产油国家，带来庞大「黑金」商机。 房地产业前景看涨：A+++ 房地产潜力：根据最新胡润与不动产管理机构斯维登集的联合报告显示，2018 年金边房价涨幅世界第一，达16.7%，其租金收益率达6.5%，再 加上汇率变化率6.2%，三项因素相加后之投报率为29.4%，成效 惊人。 房屋需求：柬埔寨城市发展战略的研究报告指出，柬埔寨城市在2030年至少 需要80万套住宅。首都金边2018年约有300万人，至2030将达 到800万人。然而在2018年底，金边将建成的公寓数量低于2.8 万套。人口快速增加因素下，未来12年金边住宅会出现极大缺口， 金边房产将供不应求。 土地价格：据世邦魏理仕（柬埔寨）评估报告显示，过去10年，柬埔寨的土 地价格飙升了约225％。未来10年，柬埔寨的土地价格将保持年 约7％的增长速度。 旅游业收入持续增加 中国游客大幅成长：A+ 旅游业是柬埔寨重要产业之一。2018年柬埔寨最知名的景点--吴哥窟即有259万人次造访，门票收益1.16亿美元，同比增长8.03%，为柬埔寨带来极大收益。吴哥窟访客的增加亦反应于柬埔寨对外国旅客的吸引力。2018年其外国旅客达620万人次，其中中国游客160万人，为最大客源国，比2017年的120万人同比成长33%。预计2025年至少吸引500万中国游客造访。 柬埔寨旅游部预估，2020年国际游客将达700万人，创造100万个就业机会和50亿美元的收入。到2030年，国际游客人数、工作机会和收入都翻倍成长，将分别达到700万人次、200万个就业机会和100亿美元收入。 从2018年的经济高度成长、人口相关的漂亮数据和各产业急速发展，柬埔寨在各面向皆有A+级以上的亮眼表现。不论和东南亚或是全球相比，傲人成绩雄视多国。 此外，不单在2018年，其未来潜力亦被IMF和世界银行…等各大经济组织看好。历经战乱后的柬埔寨积蓄极大能量，其潜力与动能蓄势待发。亚洲新虎现已苏醒，不久的未来必成东南亚最闪耀的新星。 联系香港巨石集团，以获得更多柬埔寨讯息与房地产销售详情： 电话：(台北) +886 2 2798 6788 (深圳) +86 0755 8271 1899 (金边) +855 2392 0888 巨石官网：http://www.titanstonegroup.com  

胡润研究院23日向此间媒体透露，该院携手不动产管理机构斯维登集团，当天联合发布《斯维登置业·胡润2018年度全球房价指数》及《斯维登置业·胡润2018年度海外置业投资回报指数》，显示全球房价涨幅最高的50个城市中，中国占22席；而柬埔寨金边过去一年跃居全球房价涨幅第一位，涨幅达16.7%。 “2018年度全球房价指数”显示，全球房价涨幅最高的50个城市中，中国占22席。北京、上海、广州和深圳均不在前50名之列；西安领跑中国大陆房价涨幅，过去一年涨幅达14.6%；海口、昆明、香港和贵阳房价涨幅位列全球前十。大连、哈尔滨、呼和浩特、三亚、大理、沈阳和乌鲁木齐房价涨幅位列全球前20；柬埔寨金边过去一年跃居全球房价涨幅第一，涨幅达16.7%。 “胡润海外置业投资回报指数”是当地的房价年涨幅、租金收益率和当地货币兑人民币涨幅三项相加而成。例如，柬埔寨金边房价年涨幅16.7%，租金收益率6.5%，汇率变化率6.2%，三项相加得投资回报率为29.4%。该指数显示，柬埔寨金边成为海外置业投资回报最高的城市，其次是美国拉斯维加斯，排名第三是美国的圣何塞。 这是胡润研究院第五次发布“全球房价指数”和“海外置业投资回报指数”。 数据源：人民网

洪 森与习近平亲切握手。（图：柬中时报） （北京讯）中国国家主席习近平会见洪森总理时宣佈，在2019年至2021年三年期间，中国向柬埔寨提供40亿人民币（约6亿美元）无偿援助。 今日下午，中国国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见洪森总理。 除了向柬埔寨提供40亿人民币无偿援助，中国也提高进口柬埔寨大米配额至40万吨。 习近平和洪森同意扩大柬中两国贸易合作关係，2023年两国双边贸易总额突破100亿大关。 洪森感谢中国长期以来对柬埔寨的坚定支持和宝贵帮助，感谢中国对柬埔寨特别是柬埔寨王室的友好情谊。 他表示，柬方赞同中方关于加强柬中关系的重要意见，愿同中方共建“一带一路”，加强在民生、农业、贸易、投资、旅游、基础设施等领域合作，增进人文交流，加强执法安全合作，密切在国际和地区事务中的沟通协调，继续在涉及彼此重大关切问题上相互理解和支持。 习近平指出，当前，中柬关系面临新的发展机遇。中方愿同柬方一道努力，以建设中柬具有战略意义的命运共同体为目标，进一步明确合作重点，规划发展蓝图，推动中柬关系迈上新台阶。 习近平强调，中方支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，相信在洪森领导下，柬埔寨一定会在国家建设事业方面取得新的更大成就。中柬要在现有基础上，重点加强政治、经济、安全、人文四大领域合作。要保持高层往来，加强治国理政经验交流，扩大两国政府、立法机构、政党、地方交往，深化在联合国、中国－东盟、澜湄合作等机制内的沟通协作。要加快“一带一路”倡议同柬埔寨发展战略对接，推进交通、产能、能源、贸易、民生等五大版块合作。要加强文化、旅游、文化遗产保护和修复、青年等交流合作，深化执法安全合作。   数据源：柬中日报

因为政府的开放经济政策，以及美元计价和无外汇管制优势，柬埔寨吸引全球资金进驻，GDP成长率长期达7%以上高标，经济发展快速。柬埔寨经济潜力带动金边房地产业，市场火热可见一般。随着经济爆炸性成长、公司设立数量激增，写字楼市场悄然兴起，成为柬埔寨另一个新兴的热门投资标的。 柬埔寨新企业暴风式成长  写字楼严重缺乏 根据柬埔寨商业部资料，从2010-2016年间，有19000家外资企业登记，平均一年有2700家以上的外资公司进驻柬埔寨。但是光2018年Q1即有3545家新公司成立，即较去年同比成长160%。2018年1-11月柬埔寨则有14,552家新公司成立，是2017整年近3倍。主因是7月29日总统大选后，洪森政府持续稳定执政，带给企业与投资者信心，也刺激企业与资金大量进驻。 高成长经济、稳定的政治加上中美贸易战，众多外国企业将生转基地移转至柬埔寨，未来新兴公司将暴风式成长，强力带动办公空间需求，各界皆看好写字楼将成为柬国房市一颗快速崛起的新星。 据世邦魏理仕(CBRE)资料显示，金边现有352,599平方米的写字楼，到2018年底只释出56,937平方米。依新释出的空间换算，新企业平均仅可分得4平方米，空间严重不足。即便在2019年，也仅106,000平方米的办公空间释出。供给明显不足，无法满足金边的强烈写字楼需求。 高租金  低基期  投报傲视东南亚 在房地产投资上，写字楼和住宅的获利准则不同。住宅投资着重刚性需求带来的房价跳跃式上涨；而写字楼则是着重与经济发展并行的企业需求所带来的租金收益，也因此写字楼在租金和投报率多的表现比住宅来得高。金边写字楼租金价格逐年成长，以中心商业区(CBD)的B级写字楼来说，平均月租金约每平方米23美金，较六年前成长35%。同区C级写字楼租金也有25%的涨幅，各级写字楼租金齐声看涨。 柬埔寨房地产仍是个洼地，不论在价格或是价值上，相比其他邻近国家基期尚低。高租金、低基期，使其写字楼投报居高不下。以金边首座智能云端写字楼KY iCenter为例，总价14万美金、面积43.02平方米的单位，以租金每平方米25美金计算，其年投报达9.2%，利润惊人。未来几年写字楼数量仍赶不上新企业的成长速度，写字楼租金报酬可望稳定长红。 泰国和越南与柬埔寨相邻，写字楼租金表现却不如金边亮眼。CBRE报告显示曼谷CBD的B级写字楼平均租金为21.82美金(每平方米)，而河内的平均租金则在14美金左右，都较金边来得低。但是这些城市房价都比金边高出许多，甚至是其的2-3倍以上。泰国和越南的房地产高基期并未反映在租金上，相较之下，金边写字楼更具投资价值。 三高三低六大优势  KY iCenter震撼市场  轻松入手 柬埔寨首创智能云端写字楼KY iCenter由香港巨石集团和柬埔寨知名企业UC Group连手打造，采用最新云端技术，打造3i智慧写字楼-intelligent(智能)、instant(实时)与infinity(无界)。AI全智能技术、共享式商务空间…等，打造先进、安全、便捷的智能工作环境。气派尊贵的礼宾接待中心、多样专业代办与物管服务，满足高端国际商务人士的需求。 KY iCenter无界云端 一掌世界               KY iCenter流水科技接待大厅                                 KY iCenter21楼国际会议室                 KY iCenter 21楼接待区                                           KY iCenter 21楼活动展演厅 KY iCenter座落金边繁华正核心-BKK金融商业特区，紧邻BKK1使馆特区，金边政官达要、各大企业高管、金边富裕人士多居住于此。区内多家跨国银行、企业总部、星级酒店、高档精致餐厅与大型现代购物中心，目前正规划兴建双捷运系统。安全居住的优良质量、便利完善的生活机能，使得BKK金融商业特区成为金边企业设点的首选精华路段。 KY iCenter座落BKK金融商业特区 KY iCenter六大优势，独树一格，雄霸金边写字。 三高：高楼层 高规格 高投报 三低：低单价 低总价 低公摊 第一高：高楼层 KY iCenter写字楼位于22-37楼，采光佳视野开阔、眺望金边无敌美丽景致。 第二高：高规格 共享式商务中心规划、先进自动化控制设备 五星级物业管理、云端无纸化作业最环保 第三高：高投报 9.2%-11% (以22楼K户型为例，租金25-30美元预估) (远优于其他先进城市如香港2.8%、台湾2.9%、伦敦3.7%、新加坡3.3%) 第一低：低单价 单价较周遭竞品更低、更具竞争力 第二低：低总价 14万美金起(约人民币100万元起)，即可坐拥金边优质科技写字楼 第三低：低公摊 16.9%超低公摊，没有虚坪。同时可享受21楼商务中心和顶楼休闲设施，公共设备齐全，质量不打折。 KY iCenter独特六大优势，自用出租皆相宜，是企业主和投资者最佳的写字楼选择。 柬埔寨独特经济和自身优势傲视全球，金边将是未来最火热的海外房地产市场，不只家用住宅市场极具潜力，写字楼的惊人投报前景更是投资人金融避险时另一目标。金边稀缺的优质写字楼KY iCenter，绝对是您资产配置的最佳选择。 联系巨石 (台北) +886 2 2798 6788   (深圳) +86 0755 8271 1899  (金边) +855 2392 0888

为了感谢全球老客户对香港巨石集团长久以来的支持，巨石集团于12月15日在台北举办全球首场「巨石感恩茶会」。会中特别邀请台湾金融巨擘、巨石集团首席顾问 魏启林博士分享未来全球经济局势的精辟观察。活动当日旧雨新知出席踊跃，集团旗下地产项目-毕加索城市花园和KY iCenter备受好评。 毕加索城市花园进度深度说明  巨石贴心  客户放心 毕加索城市花园(Picasso City Garden)为亚洲唯一毕加索主题住宅，也是金边指标性艺术豪宅，采用与全球知名建筑同样的顶级工法倾力打造。活动中，巨石集团总经理邓镇岳以深入浅出方式详细说明施工程进度、建筑工法、工地管理…等细节。搭配现场实景照片与施工缩时影片的解说，各项高规格的工法呈现眼前。让客户了解毕加索项目在安全上的讲究与落实，对自己所购买的资产更安心。未来交屋时，每间公寓都会有生产履历，载明每个施工细节，安全质量看得到。将来转卖时，有助其于二手市场上销售的竞争力。 巨石集团总经理邓镇岳详细解说毕加索城市花园进度与工法 毕加索城市花园进度细节解说 潜力写字楼  绝佳性价比  大受欢迎 最新写字楼项目KY iCenter，也备受与会者赞赏。看准金边写字楼未来的暴发性需求，集团与当地知名企业UC Group联合开发，共同推出KY iCente智慧云端写字楼。采用最新云端联网技术，以3i科技– intelligent(智慧)、instant(实时)与infinity(无界) 打造。除了秉持先进设计理念，超越现有规格外，与金边同质项目相比，更具有「三高三低」的六大优势： 三高：高楼层、高规格、高投报 三低：低总价、低单价、低公摊 KY iCenter所有楼层都位于21楼以上，21楼为写字楼专用公设楼层，设有未来感十足的迎宾大厅、大小会议室与教育演讲厅，进驻KY iCenter的企业皆可免费使用。多样的共享空间满足举办国际会议、教育训练和商业展演的环境需求，增加企业的办公空间坪效，更能节省成本。KY iCenter绝佳性价比，获得在场贵宾的高度赞赏与热烈询问，现场气氛沸腾。 KY iCenter获热烈支持 人气爆棚 财经巨擘魏启林博士精湛演说  获得如雷掌声 两岸三地知名金融学家、国票金控董事长魏启林博士于会中分享对中美贸易战的看法与未来情势的观察。魏博士以宏观视野俯瞰全球经济环境，更以金融、经济、税制…等多元角度切入，深度剖析贸易战下的原因和因应之道。独特的观点和精准的见解让在场嘉宾醍醐灌顶，对未来投资或事业布局更有方向。 魏启林博士精辟演说深获好评  巨石集团感谢有你  未来更加茁壮 巨石集团感谢老客户张小姐和于小姐在会中大方分享对集团的观察与肯定，以及每一位客户认同我们在每个项目上的专业与用心。集团未来仍将秉持「诚信、专业、安心」三大理念，和所有客户一同成长、共创美好的未来。 首场感恩茶会圆满成功，也将陆续于各地举办，以感谢全球老客户对巨石集团的支持。 联系巨石 电话：(台北) +886 2 2798 6788 (深圳) +86 0755 8271 1899 (金边) +855 2392 0888 巨石官网：http://www.titanstonegroup.com    

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明年1月1日，国土规划与建设部将推出房地产新款硬卡，二维码将保障不动产权属的合法性。 据国土规划与建设部发布的新闻通告称，国土规划与建设部指示全国25个省市停止颁发房地产硬卡，并将在明年1月1日发放新款硬卡。 通告称，实施的新款硬卡附带二维码，即可保障不动产权属的合法性，不再引发土地纠纷。 据悉，新款硬卡并不代表旧款硬卡不再使用，已颁发的旧款房地产硬卡照旧使用。 数据源：华商传媒